Partner profil

A Partner profil modul tartja nyilván az ügyfeleket kereskedelmi és marketing szempontból fontos adatait. Lehetőség van megtekinteni az ügyféllel történt összes kommunikációt, az ügyfélnek küldött ajánlatokat és az ügyfél vásárlásait. Azt is lehet rögzíteni, hogy a következő kapcsolat felvétel az ügyféllel mikor legyen.

Kommunikáció

A Kommunikáció modul tartja nyilván az ügyfelekkel történő kapcsolatokat. Az alábbi típusú kapcsolat fajtákat lehet megadni:

·          E-mail

·          Postai levél

·          Telefon

·          Személyes találkozó

Nagyon hasznos funkcióra rendszerből történő e-mail küldés. Ekkor a promda® Systems küldi el a partnernek az e-mail-t, és automatikusan belekerül a kommunikációs nyilvántartásba. Lehetőség van csatolmányt is mellékelni a levélhez.

További lehetőség a csoportos e-mail küldés, amikor nem csak egy, hanem több partnernek küldjük el az egyszer megszerkesztett e-mail-t. Ez akkor lehet nagyon hatékony eszköz, ha körlevelet kívánunk küldeni az ügyfeleinknek, vagy azok egy kiválasztott csoportjának.

Lehetőség van egy már kiküldött e-mail újra küldésére további partnernek ("E-mai továbbítás" menüpont).

Ajánlatok

Az Ajánlatok modul tartja nyilván az ügyfeleknek küldött ajánlatokat. Egy ügyfélnek több ajánlat is készíthető, ezek külön ajánlatonként jelennek meg. Az ajánlat elem nyilvántartja az ajánlat részleteit, aktuális státuszát és lehetőség van az árkalkuláció elvégzésére is. Az árkalkulációs modul figyelembe veszi a termékekre vonatkozó, a szállítással kapcsolatos és egyéb költségeket. Az árrés megadásával kiszámolja az ajánlati árat.

Egy nagyon hasznos funkció a "Log" követése. Ez azt jelenti, hogy minden módosítás, ami az ajánlatban történik rögzítésre kerül (ki, mikor, mit módosított), így utólag is vissza lehet nézni az ajánlat történetét.

Kérdőívek

A Kérdőívek modul lehetőséget biztosít arra, hogy kérdőíveket definiáljunk és azokat a rendszerben nyilvántartott munkatársaknak, ügyfeleknek, beszállítóknak vagy tanulóknak elküldhessünk.

Egy kérdőív kérdés kétféle típusú lehet:

·          Kérdőív – anonym kérdőív, amikor névtelenül kerülnek a válaszok feldolgozásra

·          Visszajelzés – nevesített személy véleménye

Ha elkészült egy kérdőív definíciója, vagyis a kérdőívhez tartozó összes kérdést létre lett hozva , akkor a kérdőív elküldhető a tetszőlegesen kiválasztott személyeknek. A kiválasztott személyeknek e-mail értesítést küld a rendszer. Ez az értesítés tartalmazza a kérdőív elérhetőségének linkjét. Ezt a linket a web böngészőbe írva lehet hozzáférni a kérdőívhez. A kérdőív kitöltése kérdésenként történik. A kérdések között tetszőlegesen lehet navigálni (előre-hátra). Ha befejeződött a kérdőív kitöltése, akkor a z „Elküld” gombra kattintva a kérdőív válaszait a rendszer elküldi kiértékelésre. Ezek után már a kérdőív válaszai többé nem módosíthatók.

Ha egy kérdőívre érkezett már vissza válasz, akkor a kérdőív lista jobb oldalán lévő linkre kattintva megtekinthető a kiértékelés.

A rendszerben léteznek előre definiált kérdőív minták. Ezeket a „Sablonok” menüponttal lehet elérni. Itt kiválasztható a kívánt kérdőív sablon, amiről másolatot készíthetünk saját felhasználásra.

Egy másik hasznos funkció a kérdőív másolás. Minden kérdőívről lehet másolatot készíteni. Ez akkor jöhet jól, ha egy kérdőívet újra ki szeretnénk küldeni. Például, ha ugyanazt, vagy hasonló kérdőívet szándékozunk kiküldeni a következő évben. Ez arra is jó lehet, hogy elemezhessük az azonos kérdésekre adott válaszokat a évek tükrében.