Partnerek

A PARTNER modul tartja nyilván az ügyfeleket és beszállítókat. Ügyfelek, akik tőlünk vásárolnak, akik a bevételeinket adják. Beszállítók, akiktől mi vásárolunk, akik a kiadásainkat kapják. A partnereket további szempontok szerint is csoportosíthatjuk, erre való a Csoportok modul.

Egy partner lehet magánszemély vagy cég. Amennyiben cég, akkor a cég nevét meg kell adni. Magánszemély esetében ez a mező üresen marad és a magánszemély neve a kapcsolattartó adatához kell megadni. Cég esetében is meg kell adni kapcsolattartót.

Partnert nem lehet törölni. Ez azért van így, hogy a meglévő dokumentumoknak a hivatkozási története megmaradjon. Fizikai törlés helyett a partner státuszát kell „Lezárt” értékre állítani.

A Partner listánál található egy keresés funkció (menüben). A kereső oldalon meg lehet adni egy vagy több mező kezdeti értékét, amire majd a keresés megtörténik. Például, ha a vezetéknév mezőbe „a” betűt gépelünk és a keresztnév mezőbe „bél” betűt és elindítjuk a keresést, akkor az „a” kezdőbetűjű vezetéknevű és „bél” kezdőbetűjű keresztnevű (pld: Béla) partnereket fogja a rendszer kilistázni. A lista alján lévő zöld feliratra („Keresési feltételek törlése”) kattintva lehet a keresési szűrőt törölni.

A rendszer automatikusan létrehoz egy "0"-s számú partnert (beszállítót), amit gyűjtőnek lehet használni abban az esetben, amikor nem fontos a kiadásnál, hogy milyen partnertől szerezzük be az adott terméket.

Csoportok

Tetszőleges számú csoportokat lehet létrehozni a rendszerben. Minden csoporthoz partnerek rendelhetők hozzá. A csoport tagjai később módosíthatók, új tagok adhatók hozzá, illetve meglévők törölhetők. Egy partner bármennyi csoportnak lehet tagja.

A partner listánál kiválasztható egy csoport, ekkor csak a csoportba tartozó partnerek kerülnek megjelenítésre. Ez hasznos funkció akkor, ha például kérdőíveket szeretnénk adott csoportnak kiküldeni, vagy a partnereinket szeretnénk könnyen kilistáztatni valamilyen általunk definiált szempont szerint.